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每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(1019-1025)

「每周编辑精选」是Odaily星球日报的一档“功能性”栏目。星球日报在每周覆盖大量即时资讯的基础上,也会发布许多优质的深度分析内容,但它们也许会藏在信息流和热点新闻中,与你擦肩而过。

因此,我们编辑部将于每周六从过去 7 天发布的内容中,摘选一些值得花费时间品读、收藏的优质文章,从数据分析、行业判断、观点输出等角度,给身处加密世界的你带来新的启发。

下面,来和我们一起阅读吧:

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(1019-1025)

投资与创业

一览加密 VC 投资概况:谁的表现最佳?

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(1019-1025)

a16z: 2.2 亿活跃地址中真实加密用户有多少?

根据 a16z 使用多种方法进行的分析,目前估计有 3000 万到 6000 万真实的月活跃加密用户。

去伪存真,别再用「每日活跃地址」指标误导你的投研判断

与其关注活跃地址来研究区块链活动,不如查看网络费用指标。费用反映了使用协议的总 gas 消耗,而不考虑「优质」用户的问题。

考虑到 PoS 链上的用户也可以轻松获得代币发行奖励,也可以使用真实经济价值 (REV) 这个替代指标。REV 将网络费用和给验证者的 MEV 小费结合在一起,但不把代币发行当作成本。REV 可以说是评估网络真实需求的更佳指标,也是与传统金融 (TradFi) 更具可比性的收入指标。

比特币 ETF 期权获批,比特币将迎来爆发式上涨?

尽管目前市面上已有不少加密期权产品,但其中大多缺乏监管,使得机构投资者因合规要求而不愿参与。此外,市场上还没有出现合规和流动性兼备的期权产品。

流动性最好的期权产品由全球最大的比特币期权交易所 Deribit 推出。Deribit 支持比特币和以太坊期权的 24/7/365 交易。期权为欧式,以实物基础加密货币结算。但是由于仅限加密货币,Deribit 用户无法将保证金与 ETF 和股票等传统投资组合中的资产进行交叉。并且在包括美国在内的诸多国家并不合法。

没有结算机构的背书,就始终没法很好地解决对手方风险。市场对于比特币对冲交易的需求又存在。比特币 ETF 期权所能给市场的正是兼具合规和交易深度的期权产品。

期权到期确实会影响市场波动性。

Scam Sniffer 收费惹争议,安全工具收入如何取舍?

Scam Sniffer 插件针对特定 DEX 交易收取的 0.25% 费用同 Uniswap 前端收取的费用一样,并不会篡改用户交易。

但社区仍然对 Scam Sniffer 突然的付费计划存在明显的分歧。部分用户认为将收费模式改为充值方式,通过检测次数或日期进行订阅扣费会更好,称 Scam Sniffer“本身是个安全插件却让用户担心安全”。另一位用户指出收费背后的垄断性问题,认为“这么夸张的费率是垄断地位才能收的”。

然而,也有一些用户并不对收费本身敏感,更关注的是付费能够带来的产品提升和长期效益。当“发币”不再是唯一的商业模式,项目的造血能力就变得格外重要,许多原本就有 PMF 的产品便也开始琢磨起自己的变现路径,加密安全领域便是其中之一。

目前,C 端的安全服务仍然是碎片化的,用户需要整合不同的安全工具,这种碎片化导致用户在不同服务之间体验不一致,整合成本也较高。而未来安全服务通过横向扩展,统一整合为一体化的解决方案,企业只需引用这层安全服务即可处理所有安全问题,从而专注于其核心业务,而不必单独解决用户侧的安全需求。

致 Crypto 创始人的 20 个经验教训:做无法规模化的事情

不要一开始就瞄准庞大的市场,而是专注于解决一个小而具体的问题。从小处着手可以让你深入了解用户需求,并在没有大市场噪音和复杂性的情况下来优化产品。在投入大量资源(如资金和时间)之前,先用最小可行产品验证你的核心假设。用 30 天快速部署,将迫使你优先考虑核心功能,避免过度计划的陷阱。优化、增长之后打磨商业模式,持续互动,保持团队精简。

Meme

Meme 修炼手册:重生之我要做钻石手(二)| 南枳出品

十天十倍,全靠暴击。分号跟单、限制单账户持仓上限非常有必要。不要主动止盈,坚持钻石手。

另推荐:《解读 GOAT 上的聪明钱买入地址,MEME 交易策略比运气更加重要》《a16z谈 GOAT:我们资助的 AI 是怎么用 5 万美元变成千万富翁的?》。

各链争相「pump.fun」,Memecoin 要见顶了?

各链抢上“pump.fun”只是“pump.fun”这种造热点盘玩法的“顶部信号”,甚至不是热点盘乃至 meme 币本身的顶部信号。就像铭文牛市结束后,像 ORDI 这类头部的铭文资产依然拥有说得过去的市值以及流动性,但是以“打铭文”这个玩法为唯一共识点的资产,在其玩法这个热点本身失去关注度以后,并没有任何足以支撑长期价值的共识,因此走向死亡也是可以预见的。

meme 币其实是市场对“VC 价值技术币”的最好回击和“拨乱反正”——也许,Crypto 并没有强大到能够成为第二个美股。它已经说服了我们这个世代的人,但它仍然需要去吸引和说服更多的年轻人。以轻松有趣的内容来更新大众对 Crypto 的严肃印象。

以太坊

大公司病、叙事务虚,市场又开始唱衰以太坊了?

以太坊是 Crypto 去中心化治理架构的实验品,不受中心化的公司或组织控制,全球范围内的项目开发者、Researcher、节点运维者、ETH Holder 等共同参与和贡献。

就公链技术层面而言,以太坊的整个升级过程中的安全稳定性、工程质量交付结果来看都在预期之中。但坎昆升级即使很成功也没带来预期中的 Layer 2 繁荣景象。理想中 Layer 2 万链齐发,用户生态都取得指数级突破,以太坊靠“纳税”和“Gas Burn”也可以得到通缩拉升。但事实是,发链的门槛降了,RaaS 的叙事也发酵了,理想中的 Mass Adoption 还是遥遥无期。老实说,这已经超出以太坊纯技术框架的约束范畴了。

“叙事”是演变出来的发展脉络,是商业思维叠加到技术之上的衍生品。

推荐:《Vitalik 中文畅谈:火星上的L2、运动戒糖活到 200 岁、心态崩了怎么办?》

多生态

头部交易平台推出 SOL 流动性质押解决方案,市场「聪明钱」已经做出选择

2024 年 10 月 Binance、Bybit 以及 Bitget 等头部交易平台纷纷宣布推出各自的 SOL 流动性质押代币,进军 Solana 再质押赛道。

Bitget 是目前市面上利率最高的投资品类。在应用场景方面,目前各大交易平台的流动性质押代币还不存在较大的差异。

DeFi

ArkStream Capital 研究报告:PayFi 如何解锁加密支付新篇章

  1. 稳定币市场持续增长,加密支付并不会完全替代传统法币体系;

  2. PayFi 真正的意义在于促进加密资产在现实世界真实场景的应用和创新;

  3. Solana 并不一定是 PayFi 或加密支付赛道的唯一选项,Ton Network 和 Sui 凭借其各自的优势很有可能后来居上;

  4. PayFi 赛道未来想象空间巨大,作为多赛道的复合创新应用,其潜在市值可能突破百亿美元。

每周编辑精选 Weekly Editor's Picks(1019-1025)


市场情绪好转,盘点未来值得关注的叙事和赛道

现在是摆脱熊市创伤后应激障的时候了。这么多有趣的事情正在发生,我要站在潮流的前沿。

市场上的协议和叙事鱼龙混杂,区分信号和噪音并不容易,以下是我在接下来的几个月里关注的内容。

1. AI 代理 x Memecoin:邪教卷土重来

Memecoin 一直是加密货币的重要内容。

它们的工作原理非常简单,旨在利用病毒式传播获得推广。由于 Meme 是「静态的」,它们的流行度依赖于社区。

但是,如果 Meme 能够升级和进化呢?如果 Meme 能够自我推销呢?这就是 AI 代理的用武之地。 

上周,GOAT(Goatseus Maximus)成为 AI 代理投机的首选,一周内其市值从 0 飙升至 8 亿美元。

什么是 GOAT? Truth Terminal 是一个自主聊天机器人,可以独立管理自己的 Twitter 帐户并生成内容。它发布技术哲学方面的胡言乱语,但它对「GOATSE OF GNOSIS」情有独钟,这是一种基于古老互联网 Meme 的伪宗教。

一位匿名人士创建了 GOAT,并向 Truth Terminal 的创建者空投了一些代币。

下一幕是,Truth Terminal 开始在推特上大力宣传 GOAT。AI 会推出「自己的」 Memecoin 吗?它具有良好的「Memecoin 基本面」:高流动性和公平分配,也不存在 VC 或 Memecoin「阴谋集团」那样的团队风险。

AI Meme 的市场势头可以持续下去,原因如下:

  • Truth Terminal 拥有 10 多万名粉丝,并且还在不断增长。该帐户的每条推文都具有惊人的影响力。它每小时都会发推文,它是一个永不休息的 KOL。

  • 目前,头部 CEX 上还没有上线任何 AI Meme。GOAT 日交易量约为 3.74 亿美元,必然已经进入了一级 CEX 的关注名单。(注译者:币安已上线 GOAT 合约交易)

  • AI 在不断发展,它将继续学习和成长。

  • AI Meme 处于 Crypto x AI x 宗教的交汇处:这是一个新的「邪教」。

我们只是触及了这个新领域的皮毛。你应该如何玩转它?最简单的方法可能是做多领头羊 GOAT。冷静一下,还有一些潜在的探索者正在出现,例如 Fartcoin 和 Gnon。

需要注意的是,将会有大量骗局试图利用这股浪潮。他们的代币分发远不如 GOAT 那么好,我敢肯定,很多这些「 AI 代理」背后都是人类,他们在玩 AI 角色扮演游戏。

早在 2021 年,NFT 就引起了零散户的关注。AI 代理 x Meme 同样具有这种潜力,GOAT 市值达 10 亿美元的市值不是难事。

最后,请记住,这些是 Memecoin。它们涨得越快,跌得越快。因此,请确保你的利润安全。

2. Solana:乘着 Memecoin 和 AI 的浪潮

市场情绪好转,盘点未来值得关注的叙事和赛道

「淘金热的第一批百万富翁不是淘金者,而是那些向他们出售铲子和镐的人。」

我喜欢以太坊,但忽视 Solana 的进步和采用是愚蠢的。

Solana 目前正掀起一股由 Memecoin 和 AI 推动的浪潮。随着 Memecoin 价格的飙升和交易量的上升,Solana 再次成为人们关注的焦点。

Solana 利用 Memecoin 和 AI 代币抓住了机遇:

  • SLOP、GNON、Shegen 和 FART 等知名 Memecoin 正在引起人们的关注,同时 GOAT 成为领先的 AI 代币。

  • 截至 2024 年第四季度,Solana 平均每天创建 96, 010 个代币,其中 Pump.fun 每天创建约 9, 000 个代币,占总数的 9.3 % 左右。

除了 Memecoin,Solana 也是一些创新 DeFi 协议的家园。

我想重点介绍三个协议:

  • Jupiter。他们主要以交易所和永续合约而闻名。但他们最近推出了 ApePro,这是一个专为 Memecoin 设计的新交易平台。

  • Kamino Finance。Kamino Lend 推出仅一年,目前已占据 Solana 近 70% 的市场份额,总锁定价值 (TVL) 达 16.5 亿美元。

  • Pump.fun。Solana 的 Memecoin 工厂,未来可能会空投。他们新的内部交易工具名为 Pump Advanced 。他们还推出了视频代币化平台,允许用户对视频进行代币化,使其成为平台上可交易的资产。

随着 Solana 不断创新并吸引不同的项目,它已成为以太坊的有力竞争对手。Memecoin 和 AI 代币的结合不仅使其产品多样化,而且还加强了社区参与度,使 Solana 成为新散户受众的选择。

3. AI 代币

Memecoin AI 目前正在吸引所有人的注意力,但我们不应该忽视 Crypto AI 代币。

Bittensor(TAO)是这个领域的领头羊。

Bittensor 是 Crypto AI 领域的基础设施,专注于 AI 实用程序:

  • Opentensor FDN 最近推出了以太坊兼容层,打通了规模 3000 亿美元的以太坊生态系统。

  • 真实采用: 3 个主要的 DeFi 协议已经建立在 Bittensor 的机器学习基础设施上

  • 多种收入来源:交易费、质押、AI 服务,目标为每季度 1000 万美元以上

  • 机构支持: 9 月份两大加密货币 VC 增持仓位

市场情绪好转,盘点未来值得关注的叙事和赛道

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市场情绪好转,盘点未来值得关注的叙事和赛道 原文作者:The...

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